Acciones europeas impulsadas por la UBS; Avance de los bonos del Tesoro: cierre de los mercados

(Bloomberg) -- Las acciones europeas subieron, impulsadas por las ganancias récord del grupo suizo UBS Group AG y las expectativas de que el ciclo de ajuste de tasas de los bancos centrales pueda estar llegando a su fin.

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El aumento de más del 7% del Grupo UBS ayudó al índice de referencia Stoxx 600 a recortar su retroceso mensual. El prestamista registró el mayor beneficio trimestral jamás registrado por un banco como resultado de su adquisición de emergencia de Credit Suisse Group AG. Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron, mientras que los contratos del Nasdaq retrocedieron después de que el índice subyacente registrara cuatro días consecutivos de ganancias.

Los mercados están cerrando el mes con datos de crecimiento de precios y el debilitamiento de la economía de China en el centro del escenario.

Las acciones europeas redujeron su avance después de que la inflación de la región dejó de desacelerarse en agosto, presentando a los funcionarios del Banco Central Europeo un dilema mientras sopesan la posibilidad de una política más estricta frente a las señales de un crecimiento debilitado. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años estuvo cerca de un mínimo de tres semanas después de que cifras económicas más débiles de lo esperado el miércoles respaldaran las predicciones de que la Reserva Federal aliviaría las alzas de las tasas de interés.

"El gran catalizador del mercado que estamos buscando en septiembre es la reunión de la Reserva Federal", dijo por teléfono Hugh Gimber, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management. “Los datos sobre nóminas de mañana serán enormemente relevantes para esa reunión. Sin una desaceleración de los salarios, un aterrizaje suave es imposible”.

Las cifras de desempleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente a 235.000, según economistas encuestados por Bloomberg antes de los datos iniciales de solicitudes que se publicarán el jueves. Las nóminas no agrícolas del viernes se prevén en 170.000 en agosto frente a 187.000 en julio, mientras que se prevé que el crecimiento de los salarios por hora se desacelere ligeramente.

Los índices de referencia bursátil de China continental y Hong Kong cayeron después de que la actividad manufacturera en China se contrajera nuevamente, aunque menos de lo temido, mientras que el PMI de servicios mostró una desaceleración de la expansión. El yuan extranjero y el dólar australiano redujeron sus ganancias anteriores frente al dólar.

Las últimas señales de debilidad en China estuvieron acompañadas de nuevas señales de apoyo oficial. El Banco Popular de China se reunió con prestamistas y empresas privadas para discutir la mejora de su acceso a la financiación. Dos de las ciudades más grandes de China redujeron los requisitos hipotecarios para algunos compradores de viviendas siguiendo las directrices del gobierno central, avivando las expectativas de que más seguirán el ejemplo para detener una desaceleración inmobiliaria récord.

“Los problemas que China tiene ahora son estructurales y profundamente arraigados”, dijo Rob Subbaraman, economista jefe y jefe de investigación de mercados globales de Nomura Singapore Limited, en Bloomberg Television. “No nos queda claro que estas medidas políticas graduales sean realmente suficientes para reactivar la economía. Seguimos siendo cautelosos”.

El S&P 500 se encamina a su peor mes desde febrero, mientras que el Nasdaq 100 se encamina a sufrir la mayor caída de este año. Las acciones asiáticas y mundiales también están en camino de sufrir las mayores pérdidas mensuales desde febrero.

Por otra parte, el petróleo crudo Brent avanzó por tercer día y el oro subió después de una serie de ganancias esta semana. Bitcoin tuvo pocos cambios por encima de los 27.000 dólares.

Eventos clave de esta semana:

IPC de la eurozona, desempleo, jueves

El BCE publica el jueves el informe de la reunión de política monetaria de julio

Gasto e ingresos personales de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves

PMI manufacturero de China Caixin, viernes

PMI manufacturero global de la zona euro del S&P de la zona euro, viernes

El gobernador del banco central de Sudáfrica, Lesetja Kganyago, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, Huw Pill del BOE y Gita Gopinath del FMI en un panel en la conferencia del Banco de la Reserva de Sudáfrica, el viernes.

La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, habla en un evento virtual el viernes

Desempleo en EE.UU., nóminas no agrícolas, ventas de vehículos ligeros, manufactura ISM, gasto en construcción, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

El Stoxx Europe 600 subió un 0,1% a las 10:37 am, hora de Londres

Los futuros del S&P 500 cambiaron poco

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%

Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,3%

El índice MSCI Asia Pacific apenas cambió

El índice MSCI de Mercados Emergentes cayó un 0,5%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%

El euro cayó un 0,5% a 1,0872 dólares

El yen japonés subió un 0,3% hasta 145,86 por dólar

El yuan extraterritorial registró pocos cambios a 7,2980 por dólar.

La libra esterlina cayó un 0,3% hasta 1,2679 dólares.

CRIPTOMONEDAS

Bitcoin cayó un 0,2% a 27.205,6 dólares

El éter tuvo pocos cambios a 1.704,67 dólares

Cautiverio

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,09%

El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó cinco puntos básicos hasta el 2,49%

El rendimiento británico a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 4,38%

Materias primas

El crudo Brent subió un 0,4% a 86,19 dólares el barril

El oro al contado tuvo pocos cambios

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

--Con la ayuda de Richard Henderson.

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